证券代码：600352证券简称：浙江龙盛
浙江龙盛集团股份有限公司
二〇一六年度非公开发行股票预案
二〇一六年七月二十七日
声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚
待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会第四次会
议审议通过，尚需股东大会审议批准。另外，根据有关法律法规规定，本次非公
开发行方案尚需中国证监会的核准后方可实施，并以前述机构最终核准的方案为
准。
2、本次非公开发行股票的发行对象为阮伟祥、阮兴祥、姚建芳、王建峰、
金瑞浩、周波和何旭斌，其中阮伟祥为公司控股股东及实际控制人之一，阮兴祥
为公司副董事长，姚建芳为公司董事、副总经理、董事会秘书，王建峰为公司副
总经理，何旭斌、金瑞浩和周波为公司核心管理人员。
本次非公开发行构成关联交易。发行对象以现金方式全额认购本次发行的股
票。本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行
结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。
3、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日（2016
年7月27日）。本次非公开发行股票的发行价格为8.00元/股，发行价格不低于
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（即8.88元/股）的90%（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定
价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间有
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将作相应调整，
各发行对象认购的数量也将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票数量合计不超过245,000,000股，拟募集资金总额不
超过196,000万元（含本数）。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行
股票的发行数量区间将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应
调整。
5、发行对象已经与公司签署了附条件生效的股份认购协议。
6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过196,000万元（含本数），
扣除发行费用后投入华兴新城旧区改造项目。
7、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第六节公司
利润分配政策和分红规划”。
8、本次非公开发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，本次非公开
发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人/公司/本公司/浙江龙盛
指
浙江龙盛集团股份有限公司
本次发行/本次非公开发行
指
浙江龙盛集团股份有限公司2016年度非公开发行股票的
行为
预案/本预案
指
浙江龙盛集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预
案
上海晟诺
指
上海晟诺置业有限公司
控股股东/实际控制人/一致行动
人
指
阮水龙、阮伟祥和项志峰等三人
募集资金
指
本次非公开发行所募集的资金
股东大会
指
浙江龙盛集团股份有限公司股东大会
董事会
指
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
定价基准日
指
审议本次非公开发行股票事宜的董事会决议公告日，即
2016年7月27日
公司法
指
《中华人民共和国公司法》
证券法
指
《中华人民共和国证券法》
公司章程
指
《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
上交所
指
上海证券交易所
元，万元
指
如无特别说明，为人民币元，人民币万元
目录
声明....................................................................................................................1
重大事项提示........................................................................................................2
释义....................................................................................................................4
目录....................................................................................................................5
第一节本次非公开发行股票方案概要..............................................................7
一、发行人基本情况.................................................................................................................7
二、本次非公开发行股票的背景和目的..................................................................................8
三、发行对象及其与本公司的关系........................................................................................10
四、发行股票的方式、价格及定价原则、发行数量、限售期............................................10
五、募集资金投向...................................................................................................................12
六、本次发行是否构成关联交易............................................................................................12
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化........................................................................12
八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况和尚需呈报批准的程序........................13
第二节发行对象的基本情况............................................................................14
一、发行对象的基本情况说明................................................................................................14
二、发行对象最近五年受行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁情况说明......................................................................................................................................16
三、本次发行完成前后，发行对象与公司是否存在同业竞争及关联交易的说明............17
四、本次发行预案披露前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重
大交易情况......................................................................................................................................17
五、本次发行认购资金来源....................................................................................................17
第三节附条件生效的股份认购协议主要内容................................................18
一、合同主体、签订时间........................................................................................................18
二、认购标的、认购方式、数量及支付方式........................................................................18
三、定价基准日、定价原则及认购价格................................................................................19
四、认购股份的限售期............................................................................................................19
五、合同生效条件...................................................................................................................19
六、违约责任条款...................................................................................................................20
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析....................................21
一、本次募集资金使用计划....................................................................................................21
二、本次募集资金投资项目可行性分析................................................................................21
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响................................................30
第五节董事会关于本次非公开发行对公司影响的分析................................32
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构
的变化情况......................................................................................................................................32
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况....................................33
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况.......................................................................................................................33
四、本次非公开发行股票完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
其关联人占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保情况........................34
五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响................................................................34
六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析........................................................................34
第六节公司利润分配政策和分红规划............................................................37
一、公司现行章程规定的利润分配政策................................................................................37
二、未来三年股东回报规划....................................................................................................39
三、公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用途........................................................41
第七节其他必要披露的事项............................................................................43
第一节本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：浙江龙盛集团股份有限公司
英文名称：ZhejiangLongshengGroupCo.,Ltd.
公司简称：浙江龙盛
法定代表：阮伟祥
注册资本：3,253,331,860元
上市地：上海证券交易所
证券代码：600352
统一社会信用代码：202137E
注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇
邮政编码：312368
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